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The Twilight Sad é um quarteto de Glasgow, Escócia, formado em 2003, por James Graham (vocalista), Andy MacFarlane (guitarra/acordeão/noise), Craig Orzel (baixo), e Mark Devine (bateria).
De início, a banda começou tocando por algumas noites no clube 13th Note, em Glasgow, e sua música era bastante experimental, tendendo para o post-rock. Após algumas apresentações, a banda ausentou-se dos palcos e passou a investir mais tempo na composição de novo material.
Em 2005, a banda gravou e produziu quatro músicas em um estúdio local, mas como suas expectativas referentes à fidelidade entre o que foi composto e o resultado final gravado não foram alcançadas, as músicas foram encaminhadas como demos para o selo FatCat. A banda então, além de manter contato com a FatCat, passou a dispender mais tempo gravando fora do estúdio, o que resultou em composições mais lo-fi, centradas no folk e noise.
Em maio de 2006, a banda viajou para Brighton e tocou em um evento patrocinado pela FatCat, na qual haviam diversos outros artistas do cast da gravadora.
O acento escocês de Graham é uma das marcas registradas da banda e o som produzido pelo quarteto é notadamente complexo. As canções são subdivididas em diversas camadas de barulho e arranjos de instrumentos diversificados, como glokenspiel, sintetizadores, guitarras e baixo. A complexidade das composições pode ser mais facilmente notada nas performances ao vivo do grupo.
Em maio de 2007 a banda lançou seu debut, "Fourteen Autumns and Fifteen Winters". Este álbum foi lançado em abril nos Estados Unidos. O EP homônimo, exclusivamente norte-americano, foi lançado em novembro de 2006.
Em 2009, lançando o Forget The Night Ahead, é possível notar que o grupo evoluiu em uma forma mais sombria tanto nas letras quanto na sonoridade. Em 2012 o álbum No One Can Ever Know trouxe mais uma faceta do grupo fazendo com que as composições da banda se voltassem pra uma densidade que se aproximasse do Industrial com referências notórias de um revival do post-punk de 70.
Os escoceses apresentam em 2014 seu novo álbum Nobody Wants to Be Here and Nobody Wants to Leave.
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